CRM CCMN

Actividad por familia (clientes)

Potenciales por estado

Días desde última acción por cliente

Potencial mensual por cliente (€)

Clientes por tipo

Fuente de captación

● Clientes sin acción en los últimos 30 días

Cliente	Tipo	Familia	Última acción	Días

Usuario	Nombre	Rol	Clientes

Nuevo Usuario

Nombre completo

Usuario (login)

Contraseña

Rol

Matrícula vehículo (auditoría GPS)

Fin de jornada (HH:MM)

Vista de todos los comerciales

            01 — Datos del Cliente
          

Nombre Comercial *

Tipo de Cliente

Interlocutor

Cargo

Decisor Único

Otro Decisor

Fuente de Captación

Potencial Mensual (€)

Proveedor Principal Actual

            02 — Oportunidades por Familia de Producto
          

            03 — Primera Acción / Visita
          

Fecha

Familia

Descripción de la acción

Próxima acción

Fecha	Tipo	Familia	Acción	Próxima Acción	Seguimiento

Código	Nombre Comercial	Razón Social	Interlocutor	Teléfono	Forma Pago	Última Acción	Estado

Cliente	Tipo	Interlocutor	Estado	% Cierre	Potencial/mes	Último contacto	Días

Fecha	Hora	Cliente	Tipo	Familia	Acción	Próxima acción	Seguimiento	Días

Cliente	Categoría	Estado	%	Fecha última acción	Días	Clasificación	Última acción

Código	Nombre Comercial	Razón Social	Interlocutor	Teléfono	Localidad	Provincia	Forma Pago	Estado

            Importación automática via carpeta
          

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Clientes CSV

Coloca el fichero .csv de clientes en la carpeta importar/ del servidor. También puedes subirlo manualmente:

Cobros (facturas pendientes)

Coloca el fichero de cobros/vencimientos .txt en la carpeta importar/. También puedes subirlo manualmente:

Albaranes no facturados

Coloca el fichero de albaranes .txt en la carpeta importar/. También puedes subirlo manualmente:

Top Artículos (ventas FA077)

Coloca el fichero de ventas .csv en la carpeta importar/. El nombre debe contener venta o ventas. También puedes subirlo manualmente:

Tarifa de artículos (cotizaciones)

Coloca el fichero .csv en la carpeta importar/. El nombre debe contener tarifa o precios. También puedes subirlo manualmente:

Formato: cod_articulo;nombre;precio;unidad;familia (separado por punto y coma)

Fecha	Cliente	Entrega	Líneas	Estado	Nº CSB

Vencidas

Vencen en 7 días

	Razón Social	Nombre Comercial	Facturas	Máx. días vencida	Deuda facturas	No vencidas	Albaranes no fact.	Deuda total	Riesgo

Datos del Comercial

Cód. Cliente

Nombre Representante

Código Representante

Fecha de Alta

CYC Informado

CYC Concedido

Crédito a Solicitar

Dirección de Entrega

Razón Social *

CIF/NIF *

Nombre Comercial del Establecimiento

Dirección

Provincia

C. Postal

Localidad

País *

E-mail Administración

Tel/Móv

Ramo

Tipo Servicio

Plaza Distrib

Agencia (fuera Madrid)

Dirección Fiscal

Diferente a la de entrega

Si no se marca, se usarán los datos de entrega.

Condiciones

Crear condición (Cod 900.000)

Cod 900.000

Tarifa

Tipo Comprobante

Forma Pago

Vencimiento

Llegada del Cobro

Recargo Equiv.

Surtido

IBAN

** Si la forma de pago es por recibo, el IBAN es obligatorio.

Datos de Contacto

Sección

Nombre / Email

Teléfono

Cocina (Pedidos)

Administración (Fact.)

Cambio precios/Ofertas

Envío Albarán

Envío Factura

Observaciones

Clientes CRM

Potenciales

Acciones

Nombre	Tipo	Interlocutor	Potencial/mes	Proveedor	Ultima accion	Dias

Desde

Hasta

Comparar con año anterior

Desglose temporal

Vista del informe

Filtrar por articulo (opcional)

Filtrar por cliente (opcional)

Fecha	Usuario	Cliente	Direccion	Tipo	Familia	Accion	Seguimiento

Acciones

—

registradas en el periodo

Paradas GPS

—

detectadas por el GPS

Confirmadas

—

acción + GPS coinciden

Sin confirmar

—

sin coincidencia GPS

📍

Sube un informe de paradas GPS

Formato: XLS exportado del sistema GPS (108 Informe de Paradas)

Historial de auditorías

Tareas asignadas

0

pendientes de realizar

Seguimientos urgentes

0

proximos 7 dias

Seguimientos mes

0

proximo mes

Vencidos

0

fecha ya pasada

Total cotizaciones

0

Artículos en tarifa

—

Este mes

0

Número	Cliente	Comercial	Total	Fecha	Acciones